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近日，伍德麥肯茲公司（WoodMackenzie）發表了題為《2022年中東北非地區上游油氣行業值得關注的5個問題》的報告，對2022年中東北非地區油氣上游行業進行了預測，主要觀點總結如下：

01、“歐佩克+”減產協議即將到期，成員國石油產量增減不一

2021年，中東北非地區的石油產量約為2800萬桶/日，該地區產油國的石油生產使“歐佩克+”的石油產量增加了270萬桶/日?！皻W佩克+”減產協議將于2022年9月到期，預計屆時并非 “歐佩克+”全部成員國的石油產量都可恢復到疫情前的水平。

其中，對于受“歐佩克+”減產約束的國家，預期只有伊拉克的石油產量屆時將增長100萬桶/日，增長量位居中東北非地區首位；沙特的石油產量將低于其產能；阿爾及利亞的石油產量難以增長。而對于不受“歐佩克＋”減產協議約束的國家，受今年12月大選結果的影響，預期利比亞的石油產量將增至140萬桶/日，但也可能面臨下降風險；在恢復伊核協議之前，伊朗的石油產量仍將受限，估計約在330萬桶/日水平。

02、卡塔爾將繼續推進LNG產能擴建項目

目前，卡塔爾的LNG產能為7800萬噸/年，2025年計劃提高到1.26億噸/年。2022年，卡塔爾能源公司（QatarEnergy）將為北方氣田東部開發項目（NFE）尋找合作伙伴。預計該項目的LNG產能達3200萬噸/年，耗資達290億美元。目前，該公司已邀請?？松梨?、殼牌、道達爾能源、康菲石油、雪佛龍和埃尼公司參與競標該項目30%的股份。此外，卡塔爾能源公司可能還將在2022年做出北方氣田南部開發項目（NFS）最終投資決策，其LNG產能規模為1600萬噸/年，估計需耗資150億美元。日本千代田化工建設（Chiyoda）和法國德西尼布集團公司（Technip）組建的合資公司已獲取NFE項目第4條LNG生產線建設合同，預期這兩家公司有望獲得NFS項目的2條LNG生產線建設合同。

03、各國已逐步接受世界能源轉型

中東地區一些油氣資源國政府已做出能源轉型重大承諾。與世界其他地區相比，目前，中東地區國家的能源轉型正處于起步階段。10月8日，阿聯酋承諾將于2050年實現凈零排放目標，成為中東地區第一個做出凈零承諾的國家，并獲得2023年第28屆聯合國氣候大會舉辦權。10月25日，沙特宣布將于2060年實現凈零排放目標。2030年和2040年，阿曼可再生能源發電量將分別占該國總發電量的20%和40%。

地區國家石油公司將在2022年啟動大規模清潔能源計劃。2022年，一些國家石油公司將擴大可再生能源和氫能產能。其中，阿布扎比國家石油公司（ADNOC）的內部電網將完全采用核能和太陽能供電，這使其成為地區首個在供電領域完全脫碳的油氣公司。目前，日本三井公司（Mitsui）和韓國GS能源公司正在與ADNOC及阿姆斯特丹上市的OCI公司合作，開發位于阿聯酋魯韋斯TA'ZIZ工業園區的藍氨項目，設計產能達100萬噸/年。預期該項目將于2022年做出最終投資決策，2025年啟動建設。

亞洲公司參與中東地區氫能項目。近日，ADNOC和阿布扎比國家能源公司（TAQA）成立了一家可再生能源和綠氫合資企業，預計到2030年該公司的可再生能源產能將超過30吉瓦，將推動阿聯酋在綠氫領域的國際領先地位。2021年，ADNOC與日本、韓國和英國的公司簽訂了多項氫和藍氨生產項目合同；預計2022年該公司將簽訂更多的此類合同。2021年3月，沙特阿美與韓國現代工業控股集團（Modern Industrial）和全球最大的低碳氫能開發商洲際能源公司（InterContinental Energy）簽署了一份諒解備忘錄，2022年，3家公司將在沙特大規模投資建設綠氫項目。2021年3月26日，印度Acme太陽能控股公司計劃與阿曼杜古姆特區政府下屬的投資公司（Tatweer）建設1座總電解容量為1.3吉瓦的綠氨廠，1期項目將在2022年做出最終投資決策，設計產能為250~500兆瓦。

04、油氣勘探項目仍趨平淡

中東地區的油氣勘探項目規模較小。2018年，阿布扎比舉行了勘探區塊招標活動，一些外國公司將于2022年開始鉆探工作。其中，埃尼持有的海上區塊2最值得期待；日本Inpex公司也將在陸上區塊4開始鉆井。另外，道達爾能源將在阿曼的區塊12開展勘探，有望獲得天然氣發現。

埃及將再次成為北非勘探重點。2022年，?？松梨趯⒃诎＜癊l Amriya區塊的Hatshepsut地區鉆探一口超深探井，鉆井成本可能超過1億美元。雪佛龍將在該國海上區塊（水深400米）鉆探Nergis-1井，可能獲得天然氣發現。在東地中海北部地區，Energean公司在以色列海上的Athena和Zeus地區的區塊的天然氣勘探前景值得關注。2022年，埃尼和阿帕奇公司（Apache）將繼續在埃及陸上西部沙漠地區進行勘探，后者可能將加大勘探力度。雖然預計新的油氣發現的規?？赡芎苄?，但與完善的基礎設施的距離較近，這些發現將頗具商業開發吸引力。

塞浦路斯將成為全球勘探熱點。2022年，?？松梨?、埃尼和道達爾能源計劃在該國鉆探多口探井，以獲取更大的天然氣發現。如2018年2月，埃尼公司在區塊8獲得的天然氣發現，估計天然氣儲量達3115億立方米。

05、并購交易將放緩，外國公司面臨新的收購機會

2021年中東地區并購活動反彈，2022年將放緩。2020年，中東地區并購交易總價值8.92億美元，2021年則猛增至46億美元，增長了近5倍。盡管2022年眾多公司將獲得可觀的現金流，但大多數公司將在并購方面持謹慎態度。在世界能源轉型的大背景下，大多數油氣公司將繼續優先考慮去杠桿化、股東分紅和回購，以及未來公司的重新定位問題。預計2022年中東北非地區的并購交易活動將放緩。

非核心資產可能成為公司投資的對象。長期以來，埃及的油氣并購市場交易活躍。2022年，北非地區的并購數量和交易價值都將很低。2022年，該國將在老油田開發項目實施新的合同條款，并簽訂新的合同。預期2022年以后，潛在的買家可能在埃及進行并購交易。森科爾能源公司（Suncor Energy）將繼續為其在利比亞的油氣項目尋求潛在買家，但面臨困難。突尼斯將為小公司提供合作機會，以吸引油氣投資。目前，埃尼正在就相關合作事宜與潛在的投資者談判，包括Savannah能源、Perenco和 Petronor公司組建的財團等。2022年，亞洲國家石油公司仍將尋求擴大在中東國家的投資。其中，中國石油和中海油將考慮收購?？松梨谠谝晾宋鞴艩柤{油田1期項目的權益。另外，阿曼石油公司（OQ）一直在尋求通過公開上市或資產出售籌集資金，但尚未啟動該過程。